Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Le conseiller en gestion de patrimoine financier se concentre exclusivement sur l'optimisation des actifs financiers et des placements de ses clients. À la différence du conseiller en gestion de patrimoine généraliste qui couvre aussi l'immobilier et la transmission successorale, cette spécialité requiert une expertise pointue en produits d'investissement, fiscalité financière et marchés. Elle s'exerce principalement en banque, assurance ou cabinet de conseil indépendant. On la désigne ainsi pour les professionnels accompagnant des clients fortunés dans la diversification de portefeuilles boursiers, la gestion de valeurs mobilières ou l'optimisation de revenus de placements.