Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Le conseiller en patrimoine financier se concentre exclusivement sur la composante financière de la gestion de patrimoine, contrairement au généraliste qui couvre aussi l'immobilier, l'assurance-vie ou les aspects fiscaux globaux. Cette spécialisation requiert une expertise pointue en placements, produits financiers et optimisation de portefeuille. On fait appel à ce professionnel lorsqu'un client souhaite structurer ses investissements en bourse, constituer un portefeuille diversifié ou élaborer une stratégie d'épargne financière à long terme, sans avoir besoin d'un accompagnement holistique sur tous les volets patrimoniaux.