Gestionnaire de fortune

Le gestionnaire de fortune se concentre sur la gestion active et personnalisée des portefeuilles d'investissement pour une clientèle fortunée, tandis que le conseiller en gestion de patrimoine offre une vision globale couvrant l'immobilier, la fiscalité et la succession. Le gestionnaire de fortune opère principalement dans des banques privées, des sociétés de gestion d'actifs ou des cabinets spécialisés, requérant une expertise approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement sophistiqués. Cette appellation s'utilise lorsque le professionnel gère directement le placement des capitaux et les allocations d'actifs pour des clients disposant de patrimoines importants.