Certification RNCP · RNCP13293

Assurance Banque Finance Spécialité : Chargé de Clientèle Professionnelle Domaine : Droit, Économie, Gestion

Niveau 6 — Licence / BUT3 / Bachelor Enregistrement de droit

Certification professionnelle RNCP13293 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par 2 certificateurs. Elle prépare aux métiers suivants : Gestion de clientèle bancaire, Conseil clientèle en assurances.

Métiers visés (2)

Activités visées

Le diplômé assure la gestion quotidienne d’un portefeuille de clients professionnels dont il a la charge.

Capacités attestées

Le diplômé est capable de : ·         Utiliser les outils informatique de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients, analyser leur évolution financière et patrimoniale en fonction des documents collectés et analyser les risques propres à chacun. ·         Analyser la situation financière d’une PME, d’une entreprise agricole, d’un artisan, d’une profession libérale, d’une association afin de proposer les financements adaptés aux besoins de l’activité. ·         Analyser la situation patrimoniale et fiscale de personnes et d’entreprises afin de proposer des produits d’épargne, de placements et d’assurance destinés à l’optimiser. ·         Maîtriser la méthodologie et la conduite de l’entretien de négociation afin d’atteindre les objectifs de production fixés par un chef d’agence.

Secteurs d'activité

Les secteurs d’activité accessibles sont ceux de la banque et de l’assurance,

Types d'emplois accessibles

Le détenteur du diplôme peut prétendre à des postes de :   ·         « Chargé de clientèle professionnelle » ·         « Conseiller professionnel agriculture» ·         « Conseiller professionnel »

Certificateurs

  • Université de Pau et des Pays de l'Adour

    Actif

  • Ministère chargé de l'enseignement supérieur

    Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

  • 313 — Finances, banque, assurances, immobilier

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP13293

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