Master Domaine Droit Economie Gestion Mention Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de patrimoine
Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieurEnregistrement de droit
Ce Master niveau 7 forme des spécialistes de la gestion de patrimoine et des affaires internationales. Dispensé par l'Université de Nantes, il prépare les étudiants à conseiller des clients (particuliers et professionnels) sur l'optimisation de leur structure patrimoniale. La formation couvre l'analyse financière, la fiscalité, le droit et les produits d'investissement. Elle s'adresse aux titulaires de diplômes bac+3 souhaitant maîtriser les enjeux patrimoniaux et les stratégies financières internationales.
Activités visées: - Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale - Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession) - Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale - Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…) - Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…) - Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client - Appliquer la réglementation financière - Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine
Capacités attestées
Compétences ou capacités attestées : - Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés. - Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises - Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale - Savoir analyser les risques financiers -Comprendre l’économie des marchés financiers - Travailler en autonomie, travailler en équipe - Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse - Effectuer une recherche d'information - Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais - S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable
Secteurs d'activité
Secteurs d'activité Le diplômé peut exercer son activité principalement au sein du secteur bancaire, des assurances, des indépendants du patrimoine, mais également dans le secteur notarial, de l’expertise comptable, des cabinets d’affaire, etc
Types d'emplois accessibles
Type emplois accessibles Conseiller en gestion de patrimoine Gestion de fortune Gestion de portefeuille Ingénierie Patrimoniale
Certificateurs
Université de Nantes
Actif
Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)
313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public :
francecompetences.fr — fiche RNCP17406
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