Finance, Spécialité Banque et Patrimoine, Programme Gestion de Patrimoine

Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieur Enregistrement de droit

Cette formation de niveau bac+5 prépare des professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Basée à Lyon 3, elle combine expertise juridique, fiscale et financière pour développer une approche globale du patrimoine clientèle. Destinée aux candidats ayant les bases financières requises, elle forme des conseillers capables d'élaborer des stratégies patrimoniales complexes et de piloter des équipes d'experts spécialisés.

Débouchés concrets

Conseiller en gestion de patrimoine financier privé
Gestionnaire de portefeuille clients institutionnels
Responsable relation client banque d'affaires
Spécialiste ingénierie patrimoniale et fiscale

Activités visées

Les diplômés auront par l’acquisition d’outils, de techniques et méthodes disponibles, une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant d’arrêter une stratégie patrimoniale globale. Au-delà de la maîtrise des connaissances techniques, ils auront la capacité d’être des conseillers capables de coordonner les compétences d’experts dans les différents domaines patrimoniaux. Le mode d’enseignement au contact étroit de professionnels apporte une capacité d’intégration rapide dans les services de gestion de patrimoine, de gestion de fortune ou de gestion de portefeuille. Les principales banques et compagnies d’assurance intervenant dans la conception des programmes, cela permet la mise en place de journées de stages et pré-recrutements et de conférences.

Capacités attestées

Pour toutes les activités ci-dessus mentionnées, les compétences sont à la fois techniques, dans le domaine de la gestion de patrimoine, mais également commerciales et relationnelles. Ces compétences sont essentielles pour développer et fidéliser la clientèle

Secteurs d'activité

Les diplômés ont la possibilité d’exercer dans : - les établissements bancaires - les cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants - les assurances, caisse de retraite

Types d'emplois accessibles

Conseillers en patrimoine financier Gestionnaire de patrimoine Gestionnaires de portefeuille Directeur d’agence

Certificateurs

Université Jean Moulin - Lyon 3
Actif
IAE LYON
Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

313 — Finances, banque, assurances, immobilier

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP16336

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