Comptabilité-Finance spécialité Gestion de Patrimoine
Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieurEnregistrement de droit
Cette formation de niveau bac+5 prépare les futurs professionnels à conseiller et gérer les patrimoines financiers et immobiliers de clients fortunés ou patrimoniaux. Elle combine des enseignements en comptabilité, droit fiscal et gestion de portefeuille. Le diplômé acquiert une vision transversale des aspects patrimoniaux et travaille en synergie avec les experts-comptables, banquiers et notaires. Destinée à des candidats issus de formations commerciales ou financières, elle conduit à des postes à responsabilité dans le secteur bancaire et patrimonial.
Débouchés concrets
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Gestionnaire de portefeuilles en banque privée
Responsable gestion clientèle dans établissements financiers
Le titulaire du diplôme est en mesure d'appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur...) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles.
Capacités attestées
Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue (théorique et pratique), le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et maîtrise des techniques relatives : - au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l'épargne (actifs monétaires et financiers, produits bancaires, OPCVM, assurances vie, produits immobiliers,...) - à la gestion civile du patrimoine (régimes matrimoniaux, droit privé international, transmission patrimoniale organisée et par décès,...) - à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d'entreprises - à la conception et à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales fondées sur l'application des règles de l'ingénierie patrimoniale à des cas pratiques de synthèse proposés par de nombreux intervenants professionnels - au conseil en investissement financier (CIF) - à la compétence juridique appropriée (CJA).
Secteurs d'activité
- Banques et sociétés d'assurance - Cabinets de conseil patrimonial indépendants - Études notariales
Types d'emplois accessibles
L'activité de gestionnaire de patrimoine peut s'exercer en tant que : - Conseiller en gestion de patrimoine - Conseiller en développement de patrimoine - Conseiller en patrimoine financier - Chargé d'affaires patrimoniales - Gestionnaire de patrimoine - Conseiller en gestion privée
Certificateurs
Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1
Actif
Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)
313 — Finances, banque, assurances, immobilier
Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public :
francecompetences.fr — fiche RNCP16365
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