Assurance, Banque, Finance spécialité Marché des particuliers

Activités visées : * - Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des propositions commerciales * - Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client * - Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et services * - Renseigner les formulaires de contractualisation, collecter et transmettre des pièces justifiatives pour décision * - Développer un portefeuille de clients/prospects * - Effectuer la veille des comptes débiteurs, analyser les causes (perte d'emploi, surendettement, ...) et rechercher des solutions amiables

Capacités attestées : * - Montage de dossiers de crédit * - Eléments de base en droit fiscal * - Réglementation bancaire * - Procédures de transfert de devises * - Techniques de vente * - Techniques commerciales

Secteurs d'activités : Banques et assurances

Types d'emplois accessibles : Conseiller/chargé (e) de clientèle particuliers