Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle banque assurance particuliers
Niveau 6 — Licence / BUT3 / BachelorEnregistrement de droit
Certification professionnelle RNCP3824 enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par
2 certificateurs.
Elle prépare aux métiers suivants : Gestion de clientèle bancaire, Conseil clientèle en assurances, Gestion en banque et assurance et 1 autres.
Ces professionnels gèrent et développent un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance. Ils assurent la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Ils analysent les situations financières de la clientèle, mesurent les risques et définissent des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés : demande de financement, placements. Ils proposent crédits, placements ou produits d’épargne. Ils montent des dossiers de demande de financement qu’ils appuient auprès de la banque.
Capacités attestées
La formation vise à développer et à maîtriser les compétences et aptitudes professionnelles principales d’un conseiller appelé à répondre à la diversité des besoins exprimés par la clientèle dans le segment du marché des particuliers. Elle est organisée selon le principe de l’alternance, en partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).
Secteurs d'activité
Assurance, Banque, Finance
Types d'emplois accessibles
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : - Chargé de clientèle - conseiller en assurances
Certificateurs
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Actif
Université de Bourgogne - Dijon
Actif
Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)
313 — Finances, banque, assurances, immobilier
Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public :
francecompetences.fr — fiche RNCP3824
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