Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale

Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieur Enregistrement de droit

Cette formation de niveau bac+5 prépare les futurs conseillers en gestion de patrimoine à accompagner une clientèle fortunée dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Le programme combine expertise financière, fiscale et juridique pour maîtriser l'ingénierie patrimoniale. Destinée aux étudiants en finance ou gestion d'entreprise, elle forme des professionnels capables de développer un portefeuille de haut de gamme au sein d'établissements bancaires et de conseil.

Débouchés concrets

Conseiller en gestion de patrimoine privé
Responsable relation clientèle haute fortune
Ingénieur patrimonial en cabinet conseil
Chargé de prospection clientèle patrimoniale

Activités visées

Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement. Il prospecte une clientèle a fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise. Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers, Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Capacités attestées

Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects, Argumenter les financements et les placements ou financements proposés, Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales, Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme, Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement, Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Secteurs d'activité

Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine, Compagnies d'assurances, Sociétés de bourse

Types d'emplois accessibles

Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation

Certificateurs

Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Actif
Université de Caen Normandie
Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP6344

ⓘ Les données affichées sont reproduites depuis l'export quotidien officiel. Elles peuvent légèrement différer des mises à jour les plus récentes du portail France Compétences.