Certification RNCP · RNCP25724

Assurance, banque, finance

Niveau 6 — Licence / BUT3 / Bachelor Enregistrement de droit

Certification professionnelle RNCP25724 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle prépare aux métiers suivants : Accueil et services bancaires, Gestion de clientèle bancaire, Relation clients banque/finance.

Métiers visés (3)

Activités visées

chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)   Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d’Agence. Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C. Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux). Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client. Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire. Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.

Capacités attestées

Le diplômé est capable : -d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier. - de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l’objectif et le ratio risque/performance. - de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence bancaire. - de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse). - de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance. - de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance. - de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services. - de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.

Secteurs d'activité

* Activités financières et d'assurance et activités des services financiers * Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance * Activités immobilières * Activités des sièges sociaux * Conseil en gestion

Types d'emplois accessibles

* Conseiller patrimonial, * Conseiller bancaire * Directeur d’Agence, * Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers * Conseiller expert

Certificateurs

  • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

    Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

  • 313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP25724

ⓘ Les données affichées sont reproduites depuis l'export quotidien officiel. Elles peuvent légèrement différer des mises à jour les plus récentes du portail France Compétences.