Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)

Sélection des investisseurs Préparation de l’entretien découverte Conduite de l’entretien découverte Hiérarchisation des besoins du client Conduite du diagnostic patrimonial approfondi Pilotage de l’équipe projet Identification des produits d’investissement envisageables Détermination des produits d’investissement mobilier et immobilier les plus adaptés Organisation du déploiement opérationnel de la stratégie Suivi de la rentabilité du portefeuille client en actifs financiers et/ou immobiliers Vérification de la conformité du portefeuille Adaptation de la stratégie aux évolutions juridiques

1 : Développer le portefeuille clients - Identifier un client potentiel parmi une base de données d’informations bancaires - Caractériser les questions clés nécessaires à la découverte du profil du client investisseur - Conduire l’entretien découverte avec le client - Dresser avec le client l’inventaire complet de son patrimoine actuel - Synthétiser et reformuler les informations relatives à la situation patrimoniale du client 2 : Piloter la démarche d'optimisation patrimoniale du client - Analyser la situation du client - Identifier les compétences clés des partenaires à mobiliser - Assurer la coordination opérationnelle de l’étude - Piloter l’équipe selon le principe de transversalité 3 : Elaborer des scénarios d'investissement, combinant actifs mobiliers et immobiliers - Evaluer les performances et le risque de chaque investissement - Identifier une offre de produits de placements financiers, monétaires, immobiliers, fonciers - Sélectionner des lignes d’investissement selon le type d’actifs - Evaluer les performances et les risques de chaque actif - Répartir les supports d’investissement rentables 4 : Conduire la stratégie patrimonial multi-supports - Rédiger la stratégie patrimoniale retenue - Sécuriser les recommandations - Présenter la feuille de route - Mettre en œuvre les outils de gestion - Programmer une relation de suivi régulière avec le client 5 : Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client - Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle éthique et déontologique - Estimer l’impact du risque de non-conformité pour le client - Adapter l’organisation patrimoniale retenue - Diriger la production des rapports d’activité - Organiser une veille

Dans des établissements financiers (banques généralistes et banques spécialisées en gestion privée), les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, les établissements financiers spécialisés en immobilier, les sociétés de gestion en immobilier, les sociétés foncières, ou encore les sociétés de conseil en immobilier d'affaires ; il peut aussi exercer à son compte comme expert indépendant et en profession libérale.

Asset Manager, Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Conseiller en Banque privé, Analyste Financier , Auditeur juridique et financier en patrimoine, Analyste immobilier, Property Manager, Conseiller Financier (CIF), Ingénieur patrimonial, Promoteur immobilier dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du notariat et de l'immobilier, Gestionnaire d’actifs, Expert immobilier, Gestionnaire d’actifs immobiliers, Gérant d’actifs immobiliers ou "Asset Manager Immobilier", Expert réseau (également appelé expert manager dans certaines entreprises), Responsable/Directeur immobilier, Responsable/Directeur des investissements, Fund Manager en immobilier, Gérant d’OPCI (organisme de placement collectif immobilier), de SCPI (société civile de placement immobilier), Gérant de portefeuille de valeurs mobilières, Responsable développement Foncier/immobilier, Responsable de marché Manager en gestion de patrimoine