Expert en ingénierie patrimoniale

Etat des lieux et analyse de la situation patrimoniale Définition de la faisabilité Mise en place d'un dispositif de veille, technique, technologique, environnementale et réglementaire. Etablissement de la proposition patrimoniale Présentation de la stratégie patrimoniale Accompagnement du client dans la mise en oeuvre des solutions Déploiement d'un processus d'achat de bien immobilier Suivi de gestion de la relation client Elaboration d'un plan d'actions commerciales Evaluation de l'impact des actions commerciales Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement Accompagnement à la montée en compétences des collaborateurs Conduite de la digitalisation de l’ingénierie patrimoniale Développement de l’activité indépendante d’ingénierie patrimoniale

Examiner une situation patrimoniale d’un client, en répertoriant les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’études patrimoniales, en analysant la capacité d’épargne Analyser la situation patrimoniale du client à partir de son profil investisseur et du recueil des besoins exprimés, implicites et spécifiques Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale Elaborer un dispositif de veille technique, technologique, environnementale et réglementaire Classifier les objectifs patrimoniaux du client Définir une stratégie patrimoniale globale sur la base de la nature des actifs à disposition Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial en mobilisant les parties prenantes et les ressources nécessaires Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier physique/ papier, neuf ou ancien pour le compte d’un client Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers Gérer la relation client via une mise à jour des éléments de connaissance client, un suivi des évolutions réglementaires et environnementales et l’offre des marchés en termes de produits et services Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales en planifiant des actions de prospection et de promotion Evaluer le résultat des actions commerciales mises en œuvre Piloter un projet transverse émanant de la direction et visant à diffuser la culture de conformité Concevoir une session de formation en formalisant un support de formation sur la base d’une veille réglementaire et fiscale Accompagner la digitalisation des pratiques de l’ingénierie patrimoniale Développer son activité professionnelle en mettant en œuvre une stratégie de communication et de promotion digitale et en démontrant une expertise pointue

L’expert en ingénierie patrimoniale peut exercer dans les secteurs suivants : Bancaire : banques privés, banques publiques, etc. Gestion patrimoniale : cabinet de gestion de patrimoine, entreprises en conseil, etc. Juridique : cabinet d'avocats de notaire, etc. Financier : sociétés de fonds d'investissements, etc. Assurance : sociétés d'assurance, gestion prévoyance, etc.

Expert en ingénierie patrimoniale Ingénieur patrimonial Conseiller en gestion ou développement de patrimoine Conseiller gestion fortune Conseiller gestions d’actifs Conseiller clientèle privée Conseiller de patrimoine financier Conseiller de patrimoine immobilier Etc.