Consultant financier et patrimonial

Application du cadre règlementaire prédéfini dans le secteur financier et patrimonial Analyse de la situation financière et patrimoniale du prospect Etablissement d’un bilan patrimonial et financier personnalisé Contractualisation avec le client Amélioration continue Élaboration de la stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client Déploiement de la stratégie financière et patrimoniale personnalisée Structuration de l’activité en conseil financier et patrimonial Développement du portefeuille inclusif de prospects en conseil financier et patrimonial Pilotage stratégique des équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale Supervision de l’activité opérationnelle d’un service de gestion financière et patrimoniale Identification des opportunités de développement sur le marché du conseil financier et patrimonial

Bloc n°1 : Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect Veiller à la conformité réglementaire et à la transparence dans la relation avec le prospect et le client Conduire une consultation inclusive et adaptée avec le prospect personne morale ou personne physique Réaliser un état des lieux financier et patrimonial de la situation actuelle du prospect Dresser le bilan financier et patrimonial du prospect Présenter le bilan financier et patrimonial au prospect Formaliser la collaboration en matière de conseil financier et patrimonial et avec un nouveau client Optimiser sa gestion et son temps Bloc n°2 : Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client Modéliser différents scénarios patrimoniaux sur des supports accessibles à tous en fonction des objectifs du client Sélectionner en concertation avec le client le scénario le plus adapté à ses objectifs d’investissement Cadrer la stratégie financière et patrimoniale choisie par le client Accompagner le client de manière durable et inclusive Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client et au regard du marché Fidéliser les clients en offrant un service de qualité accessible à tous Bloc n°3 : Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial Concevoir son offre de produits et des services en conseil financier et patrimonial Mettre en place des outils de pilotage de l’activité de conseil Piloter la stratégie de promotion de son activité de conseil financier et patrimonial Mettre en œuvre une démarche de prospection ciblée dans une logique éthique et responsable Bloc n°4 : Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale Structurer l’organisation d’un service de gestion financière et patrimoniale de manière inclusive Maîtriser le budget de fonctionnement un service de gestion financière et patrimoniale Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle Assurer la montée en compétences des collaborateurs Structurer une veille juridique, économique et technique du secteur financier et patrimonial dans un cadre éthique, inclusif et durable Effectuer des recherches approfondies sur les produits d’investissement

Le consultant financier et patrimonial exerce principalement dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’immobilier, des services bancaires et financiers et en banque.

En fonction de l'organisation, de sa taille et de son savoir-faire, les libellés de fonction désignant le consultant financier et patrimonial, sont les suivants : Conseiller patrimonial / Consultant patrimonial Conseiller financier / Consultant financier Conseiller financier en gestion de patrimoine Conseiller en ingénierie patrimoniale Conseiller en investissements financiers Conseiller épargne et patrimoine Courtier en produits d’assurance Ingénieur d’affaire Ingénieur patrimonial Conseiller / Banquier privé