Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle professionnelle

Niveau 6 — Licence / BUT3 / Bachelor Enregistrement de droit

Certification professionnelle RNCP5893 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par 3 certificateurs. Elle prépare aux métiers suivants : Front office marchés financiers, Courtage en assurances, Conseil en gestion de patrimoine financier et 2 autres.

Activités visées

Ce professionnel est un conseiller-gestionnaire qui traite la totalité des besoins d’une clientèle de professionnels (financement d’investissement, dépenses courantes, couverture et gestion des risques). Pour cela il : - analyse la situation financière et les besoins du client - construit une offre adaptée à ces besoins - assure la commercialisation des produits bancaires mais aussi d’assurance, très souvent complémentaires voire indissociables. Ses compétences sont de nature technique mais aussi relationnelle et organisationnelle : évaluer la situation financière d’un client, apprécier le risque, négocier avec le client travailler en autonomie au sein d’une agence.

Capacités attestées

Secteurs d'activité

Ce professionnel exerce son activité dans le secteur de la banque et des assurances. Il peut prétendre à un emploi de : • Chargé de clientèle

Types d'emplois accessibles

Certificateurs

Université Toulouse 1 Capitole
Actif
Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Actif
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

313 — Finances, banque, assurances, immobilier

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP5893

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